Что такое м2м услуги. Российские сотовые операторы: активный рост сегмента M2M. А мобильные операторы тут причем
____________________________________(место для грифа конфиденциальности)
ПАО «МТС»,
г. Москва, ул. Марксистская, д.4
М2М-менеджер
Удаленное
управление
М2М SIM-картами
Департамент развития и управления продуктами для
бизнес-рынка
Мазин Алексей Валентинович
04.05.2017Оглавление
01.
Об услуге
02.
Преимущества для Вас
03.
04.
Дополнительные возможности
Контактная информация
201.
Об услугеОб услуге
М2М-менеджер - предоставляет возможность для получения объективной и полной статусной,
статистической и иной информации о процессе эксплуатации удаленных устройств.
В рамках услуги предоставляется web и API-интерфейсы к платформе, которая
позволяет ему оперативно и наглядно контролировать и изменять параметры услуг
(SIM-карт)
Платформа взаимосвязана с основными узлами сети МТС, что позволяет
осуществлять мониторинг и выполнение операций он-лайн
Контроль целевого использования
Контроль расходов
Полная информация о состоянии SIM-карты
Диагностика
Уведомления
Гибкая настройка полномочий пользователей
Отчеты
API
Черные/белые списки на пакетный трафик – дополнительная платная опция
«Контроль трафика». Функция «Контроль трафика PS» (см. слайд 18).
4Об услуге
Платформа
М2М-менеджер
Абоненты
услуги
M2M
GPRS
Комплекс
M2M
SMS Центр
Web-интерфейс
мониторинга и
управления
Узлы сигнализации
Сеть
МТС
HLR
Рабочее место оператора
В рамках услуги Вам предоставляется web-интерфейс(API) к платформе, который позволяет
оперативно и наглядно контролировать и изменять параметры услуг (SIM-карт);
Платформа взаимосвязана с основными узлами сети МТС, что позволяет осуществлять
мониторинг и выполнение операций онлайн.
502.
Преимущества для ВасПреимущества для Вас
М2М-менеджер помогает в борьбе с нецелевым использованием SIM-карт(чипов),
установленных в М2М-устройствах:
Вы можете указать соответствие идентификаторов оборудования (IMSI) и SIM-карты
IMEI(TAC), а также проконтролировать факт его нарушения;
Вы можете задать сценарий реакции на нарушение:
- информирование;
- блокировка выбранного канала связи;
- полная блокировка SIM-карты.
Благодаря М2М-менеджеру Вы всегда знаете в каких устройствах
установлены ваши SIM-карты.
7Преимущества для Вас
М2М-менеджер обеспечит контроль расходов по Вашим SIM-картам(чипам). Вы всегда будете знать сколько трафика израсходовала Ваша SIM-карта!
В случае необходимости Вы всегда сможете ограничить потребление трафика для Вашей SIM-карты.
8Преимущества для Вас
Благодаря М2М-менеджер - у Вас всегда полная информация о состоянии SIM-карты
Идентификаторы SIM-карты и
оборудования;
Текущие статусы;
Установленные ограничения;
Используемые возможности
сервиса;
Объемы потребления услуг связи;
Произошедшие события;
9
10. Преимущества для Вас
М2М-менеджер предоставляет широкие возможности по получению и управлению технологическойинформацией о SIM-карте – залог обеспечения надежной работы
Ваших М2М-устройств!
проверка регистрации в сети и ее принудительная отмена;
проверка доступности устройства;
индикация активности сессии передачи данных и
возможность ее принудительного разрыва;
фиксация фактов регистрации SIM-карты в сети
10
11. Преимущества для Вас
М2М-менеджер позволит Вам не пропустить важных изменений, происходящих с Вашими М2МSIM-картами. Вы всегда будете своевременно проинформированы!
Выбирайте интересующие Вас события;
Выбирайте тип уведомления;
Выбирайте график уведомлений;
11
12. Преимущества для Вас
М2М-менеджер предоставляет широкие возможности по управлению и контролю пользователей.Возможность выбора роли пользователя в
соответствии с полномочиями;
Контроль действий пользователей;
Возможности по заданию перечня IP-адресов, с
которых разрешена авторизация пользователей.
12
13. Преимущества для Вас
М2М-менеджер обеспечивает возможность анализа сводных и детальных данных по ВашимМ2М SIM-картам.
Выбор периода получения отчета;
Определения набора SIM-карт, данные которых
подлежат анализу;
Выбор степени наполнения отчета;
Возможность регулярного получения отчета;
Выбор формата отчета;
Возможность получения сравнительных данных.
13
14. Преимущества для Вас
М2М-менеджер позволяет интегрироваться с используемыми у Вас системами обеспечения бизнеспроцессов по API.14
15.
03.Дополнительные
возможности
16.
Дополнительные возможности – «Единый вход».М2М-менеджер позволяет комфортно управлять SIM-картами, подключенными на разные
контракты в разных регионах.
Возможности:
Все SIM-карты могут управляться как единый массив, вне зависимости от того, в каком
регионе заключен договор на предоставление услуг подвижной связи
Возможно разделение полномочий между пользователями управляющими всем массивом
SIM-карт и локальными контрактами
Опция предоставляется бесплатно
16
17.
«Контроль трафика».
Функция «Контроль трафика CS*».
Опция позволит Вам определять список разрешенных/запрещенных номеров для
голосового трафика, трафика CSD и SMS.
Гибкая настройка правил;
правил.
Опция «Контроль трафика» оплачивается отдельно от основного функционала сервиса «М2Мменеджер». Стоимость опции составляет 45 руб. за каждый абонентский номер в месяц.
*CS – Circuit Switching (коммутация каналов)
17
18.
Дополнительная функциональность – опция«Контроль трафика».
Функция «Контроль трафика PS*».
Опция позволит Клиенту определять разрешить доступ только к ограниченному перечню
IP-адресов и портов для трафика пакетной передачи данных.
Возможность создавать различные правила;
Гибкая настройка правил;
Определение политики применения созданных
правил.
Опция «Контроль трафика PS» оплачивается отдельно от основного функционала сервиса
«М2М-менеджер». Стоимость опции составляет 45 руб. за каждый абонентский номер в месяц.
*PS – Packet Switching (Коммутация пакетов)
18
19.
Дополнительные возможности – опция«Контроль сети».
Опция поможет Вам быть уверенным в том, что абонентский модуль М2М исправен, на
связи и с ним и объектом, в котором он установлен, не совершаются противоправные действия.
Вы получаете уведомления о предполагаемом
негативном событии в режиме времени близком к
режиму реального времени.
Опция «Контроль сети» оплачивается отдельно от основного функционала сервиса «М2Мменеджер». Стоимость опции составляет 45 руб. за каждый абонентский номер в месяц.
19
20.
Дополнительные возможности – опция«SMS-рассылки».
Опция позволяет осуществлять отправку SMS на «свои» номера, подключенные к
сервису «М2М-менеджер».
Использование шаблонов;
Отправка по расписанию;
Массовые рассылки;
Контроль сроков проведения
рассылки;
Отчетность;
Доступность функционала
через API.
Опция «SMS-рассылки» оплачивается отдельно от основного функционала сервиса «М2Мменеджер». Стоимость опции составляет:
- 1000 руб. c НДС ежемесячно. В ежемесячную плату включено 1 000 сообщений, стоимость сверх
включенного составляет 0,95 рубля c НДС.
- 4750 руб. c НДС ежемесячно. В ежемесячную плату включено 5 000 сообщений, стоимость сверх
включенного составляет 0,94 рубля c НДС.
- 94400 руб. c НДС ежемесячно. В ежемесячную плату включено 100 000 сообщений, стоимость сверх
включенного составляет 0,77 рубля c НДС.
20
21.
Дополнительные возможности – опция«M2M-менеджер. LBS»
Опция позволяет определить местоположение Ваших SIM-карт, подключенных к
сервису «М2М-менеджер».
интерфейс;
Определение местоположения через
API;
Определение местоположения по
расписанию;
Опция «LBS-сервис» оплачивается отдельно от основного функционала сервиса «М2М-менеджер».
Стоимость опции составляет:
- 5000 руб. c НДС ежемесячно. В ежемесячную плату включен один запрос в 20 минут на определение
местоположения для любой из SIM-карт контракта клиента, подключенных к сервису «М2М-менеджер».
Стоимость запроса чаще чем раз в 20 минут – 2,7 рубля с НДС
- 40000 руб. c НДС ежемесячно. В ежемесячную плату включено 20 000 запросов на определение
местоположения для SIM-карт контракта клиента, подключенных к сервису «М2М-менеджер».
Стоимость запроса сверх установленного пакета – 1,8 руб. с НДС.
M2M (machine-to-machine) – это решения, в основе которых заложено общение всяческих датчиков, сенсоров и прочего «железа» между собой на основе беспроводной связи. В сферу М2М попадает попадает вообще вся техника, которая по умолчанию не предназначена для звонка другу или для сообщения в твиттере и фб, например системы охраны, банкоматы и терминалы оплаты, навигаторы с пробками и т.д.
Такие умные машины уже засветились в самых разнообразных сферах, число которых растет с каждым годом:
- Банки и платежные системы (решения для соединения банкоматов, терминалов оплаты и других устройств с корпоративными IT-системами Клиента, прочие системы)
- Транспорт и логистика (решения для мониторинга автопарка, грузоперевозок, городского и муниципального транспорта и т.д.)
- Безопасность (решения по охране стационарных/подвижных объектов, видеонаблюдение и т.д.)
- Технологические АСУ естественных монополий и промышленных предприятий (энергетика, ЖКХ и т.п.)
- Потребительская электроника , вендинг и другие отрасли.
Почему это полезно:
- Можно подключиться удалённо почти где угодно, даже когда кабель до места провести почти невозможно. Например, в домике на вершине горы или на трубе с газом где-нибудь в степи.
- Можно подключаться быстро и без прокладки инфраструктуры. К примеру – охранное предприятие может понаустановить датчики по всему периметру, не думая о кабеле.
- Такое подключение по-любому дешевле, особенно, при корпоративном использовании.
Говоря в общем, сейчас на сцену выходят совершенно иной тип абонента. Новых «живых» абонентов на рынке сотовой связи уже днем с огнем не сыщешь – сейчас даже в самой глухой деревеньке сложно найти людей без телефона. А вот мир машин в качестве пользователей мобильной связи только набирает обороты. Сим-карты уже сейчас начинают встречаться в розетках, автомобилях, ошейниках для собак, так что мир Скайнета кажется не такой уж фантастикой. Естественно, операторы отреагировали на такое изменение рынка и предложили свои решения для работы с M2M.
Что нужно от операторов?
В первую очередь, необходим удобный инструмент для управления и мониторинга SIM-карт, используемых в «железе». Любая современная компания должна иметь возможность управлять своими затратами, в том числе и на мобильную связь. Одна из самых распространенных проблем в этой сфере – нецелевое использование SIM-карт. Задача компании – своевременно определить, что SIM-карта используется не для нужд мониторинга объектов, а для выхода в Интернет с мобильного телефона недобросовестного сотрудника (например, был пример, когда воровали карты из M2M-светофоров). По сути, речь идет о задаче контроля над трафиком и расходами на обеспечение коммуникаций. В таком ключе система по мониторингу SIM-карт должна предоставлять информацию в режиме реального времени, чтобы клиент получал онлайн-уведомления о несанкционированных действиях с SIM-карты или о резком росте трафика, нехарактерном для данного устройства. Плюс хорошо интегрировать это с уже имеющимися ERP- и CRM-системами.Ряд операторов, такие как Vodafone, Telenor, Orange, T-mobile, разработали свои собственные платформы управления, потратив десятки миллионов долларов и несколько лет работы. Другие, в числе которых AT&T, Telefonica, KPN, Rogers, O2, в рамках партнерских соглашений используют решения ведущих поставщиков М2М-платформ и MVNO операторов (Jasper Wireless, MainGate, ASPider и так далее). Такие решения постепенно начинают появляться и у нас в стране, и пионером на российском рынке в этой области стал «Билайн» Бизнес. Помимо стандартного набора услуг, таких как специальные М2М SIM-карты («термо» и чипы), Mobile VPN, IP, APN, оператор с конца 2010 года предлагает специальный M2M-продукт – «Центр управления M2M». Решение реализовано на базе глобальной платформы Jasper Wireless, которую также используют AT&T, O2, KPN, TelCel, Rogers и др. Она позволяет компаниям-клиентам самостоятельно управлять своими SIM-картами.
Как это работает?
По сути своей платформа, на которой базируется продукт «Центр управления М2М», это отдельный биллинг, который «заточен» под работу именно с М2М-ными SIM-картами.Тарификация
Максимально точное округление (округляется до 1 Кб раз в сутки), бесплатный внутрисетевой роуминг по всей стране. Есть возможность использовать «общий пул трафика», который предполагает «перераспределение» пакетов трафика между SIM-картами. Например, если у абонента есть 10 SIM-карт с тарифом, в абонентскую плату которого включено 20 Мб трафика, тогда, при использовании «общего пула» клиент получит пакет в 200Мб трафика, который может израсходовать любая SIM-карта. Счет выставляется в зависимости от последнего подключенного ТП (т.е. в течение месяца можно сколько угодно переключаться между пакетами, тарифами и опциями). Если видно, что трафика израсходовано больше чем планировалось, можно просто сменить тариф на более выгодный. Можно (и нужно) настроить автоматическую смену тарифов по разным значениям трафика SIM-карт.Функционал
Функционал достаточно большой: начиная от элементарных функций по управлению своими SIM, заканчивая возможностями по настройке работы SIM-карт, “retail биллинга” и детализированной информацией по работе устройства (например, какой SGSN использовался в заданный период или какие события происходили на сети).Для номеров, подключенных к услуге Центр Управления М2М выделенна отдельная номерная ёмкость в DEF кодах 089 и 968. Использование DEF кода 089 и отдельного SMS Center, выделенного специально для этой услуги, дает ряд преимуществ – на терминалы клиента не будут приходить лишние сообщения, на SIM невозможно отправить «спам» с коротких номеров, из внешних сетей и т.д. Таким образом, SMS будут ходить только между номерами, подключенными к услуге и напрямую между SIM-картой и платформой. Все SMS отображаются в интерфейсе Центра Управления, там же можно посмотреть статус доставки и всю детальную информацию об SMS.
Можно настраивать статус SIM-карты (активна/заблокирована/готова к активации), менять набор услуг (например, отключая GPRS в роуминге, подключая/отключая SMS и CSD и т.д.), отправлять API команду или оповещение пользователю на e-mail о наступлении заданного события. Можно программировать события и реакции: изменение тарификации или, например, алерты: если платежный терминал, который должен поднимать GPRS-сессию для каждой новой транзакции вдруг стал слишком редко выходить в сеть, пользователь своевременно будет оповещен о проблеме.
Доступ
Для разграничения прав пользователей на доступ к платформе существуют разные роли пользователей, которые изменяются клиентом самостоятельно.Retail
Функционал Retail Billing-а позволяет гибко управлять счетами. В общем случае, клиент получает от оператора один общий счет за пользование услугой. С помощью Retail Billingа можно разбить его на несколько мелких счетов, что может, например, помочь крупной компании следить за расходованием средств филиалами, находящимися в разных регионах. Клиент также может перевыставлять retail-счета своим внутренним пользователям, создавать свои retail-тарифы. Т.е., по сути, клиент Центра Управления М2М может, купив у нас SIM с тарифом с определенной стоимостью одного Мб, отдать их своим внутренним пользователям/клиентам и назначить свою стоимость Мб, причем совершенно любую.APN
На платформе существует возможность создания для клиента выделенной точки доступа APN. Это может быть необходимо, если клиенту требуется нестандартная маршрутизация трафика, например, чтобы весь трафик с SIM-карт, минуя публичный интернет, уходил по выделенному каналу напрямую на сервер клиента. Таким образом существенно повышается защищенность передачи данных.VPN
Использование Mobile VPN помогает решить целый ряд задач:- Доступ к корпоративному интранет-сайту;
- Доступ к корпоративной почте;
- Доступ к корпоративным базам данных и файловым ресурсам;
- Доступ к корпоративным приложениям на базе протокола TCP\IP;
- Защищенное подключение оконечного оборудования к корпоративной сети (POS терминалы, банкоматы, технологическое оборудование, М2М и т.д.);
- Предоставление «контролируемого» доступа в Интернет для сотрудников компании.
Существует 2-й вариант подключения мобильного Mobile VPN
1) Mobile VPN с оператором фиксированной связи
VPN with FNO:
2) Mobile VPN без оператора фиксированной связи
R - Radius-сервер, H - DHCP-сервер
Такой вариант подключения удобнее тем, что нет необходимости прокладывать фиксированный канал до клиента, достаточно наличия широкополосного подключения офиса клиента к Internet. При этом VPN - маршрутизатор, LNS-сервер, Radius-сервер, DHCP-сервер располагаются на стороне клиента.
Мониторинг
Получив доступ к интерфейсу платформы, пользователь может в режиме реального времени отслеживать состояние всех его SIM-карт. Встроенная система диагностики позволяет определить реальное состояние SIM-карты, что в случае каких-либо проблем поможет определить на каком этапе происходит сбой. Например, увидев, что со стороны оператора все хорошо, можно сделать вывод, что проблема с конечным устройством и наоборот, не отправлять ремонтную бригаду к устройству (зачастую удаленному или труднодоступному), а понять, что проблема на стороне оператора.
Для более детальной диагностики платформа располагает функционалом Spotlight, который позволяет определить на каких SGSN и GGSN зарегистрирована SIM-карта, посмотреть параметры GPRS сессии, увидеть все попытки активации PDP Contextа, попытки авторизации в сети, факты отправки SMS и статус доставки, наличие «пустых» сессий, когда при поднятой GPRS сессии трафик не передавался (это может быть нормальным поведением устройства, когда оно просто «удерживает» сессию, но может и свидетельствовать о проблемах).
Специальный корпоративный тариф для передачи данных. Интересен своей «нечеловеческой» сущностью, дополнительным функционалом и возможностью гибкой настройки под нужды определенного клиента.
С параметрами тарифа можно ознакомиться на сайте , ниже перечислены основные области применения SIM-карт с этим тарифом:
- Мониторинг транспорта и подвижных объектов – получение информации о местоположении и маршруте следования а/м (грузовой транспорт, курьерская доставка, такси и т.д.) на пульт управления;
- Мониторинг трубопроводных систем - удаленные измерения расхода жидкости (газа), температуры, других параметров технологической среды.
- Платежные системы – передача транзакций в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг и т.п.;
- Безопасность – передача сигнала и дополнительных данных (например, координат) по нажатию тревожной кнопки, противоугонные системы, видеонаблюдение и др.
Важная особенность тарифа – отсутствие голосовой связи, эта услуга на «Телематике» не предоставляется вообще. Звонить «голосом» с таких SIM-карт все равно не предполагается, зато оформление может быть упрощено и вероятность нецелевого использования почти нулевая.
Нужно ли было создавать специальный тариф для таких, казалось бы, нишевых проектов? Тем более, что по своим базовым ценовым параметрам «Телематика» не отличается от общедоступного тарифа «Онлайнер», те же 4,75 руб. за один мегабайт трафика с килобайтным округлением сессии. Как выяснилось, сам тариф «Телематика» является только одним из компонентов нового направления, которое в МТС намерены активно развивать. Специально для Mobile-Review своим видением уже недалекого будущего поделился Юрий Островский, начальник отдела разработки продуктов департамента по развитию конвергентных решений.
Направление М2М (machine-to-machine) является чрезвычайно перспективным и динамично развивающимся. Сейчас таких «механических» абонентов сравнительно мало, но потенциально их может оказаться не меньше, чем живых пользователей. И растет этот рынок очень быстро. Уже сегодня было бы трудно или экономически неэффективно отказаться от мобильной передачи данных между устройствами. Банкоматы и платежные терминалы стоят на каждом шагу и почти все они оснащены GPRS-модулями, тянуть к каждому «железному ящику» кабель было бы слишком дорого.
Кстати, меня всегда настораживали неприметные GSM-антеннки на банкоматах. Наличные и безналичные деньги через них перемещаются серьезные, а пакетная передача данных – штука не стопроцентно надежная. Окажется фрагмент сети перегружен голосом в неподходящий момент, и нет передачи данных. Юрий объяснил, что необходимая в этих случаях надежность достигается двойным резервированием, при необходимости данные могут передаваться по коммутируемому каналу связи CSD (Circuit Switched Data) и даже через SMS-обмен.
Чтобы не пересказывать своими словами, небольшая цитата из заботливо подготовленного пресс-службой МТС материала:
«Оценивая мировой рынок M2M, эксперты приводят следующие цифры: сегодня в мире действует около 100 млн. устройств, дистанционно передающих данные в центры обработки информации. По оценкам экспертов, оптимальный способ передачи данных M2M – через беспроводные сети. Помимо очевидной экономии на прокладке кабелей беспроводная передача данных обеспечивает существенное сокращение продолжительности сессий между устройствами: в мобильной сети средняя продолжительность сессии передачи данных сегодня составляет около 5 сек. против примерно 20 сек. для проводной сети общего пользования. Прогнозируемый рост рынка М2М в мире, по оценке агентств Future World Consultancy, RSA, Allied Business, Berg Insight, ABI Research, - 80-120% в год до 2012 года.
M2M сервисы в России и странах СНГ сегодня находятся на первоначальном этапе развития. Например, по нашим оценкам, количество M2M модулей в сети МТС на наиболее развитом в этом отношении рынке – в Москве сегодня составляет менее одного процента абонентской базы. В то же время, российский рынок M2M стремительно растет, и МТС рассчитывает стать лидером этого перспективного сегмента рынка. Тариф «Телематика» - это первый шаг МТС в стратегии развития M2М сервисов. В течение ближайших пяти лет, по нашим консервативным оценкам, число пользователей M2M сервисов МТС в России превысит 3 млн.»
Среднемесячный доход от «механического» абонента обычно составляет 5-8 долларов, но такие «пользователи» предсказуемы и лояльны, это важно. Замена SIM-карты в модеме является операцией непростой и ради сиюминутной копеечной экономии никто этим заниматься не будет. А если терминалов сотни или тысячи? А если SIM-карты установлены в системах, мониторящих давление в трубопроводе где-нибудь на краю света? Тут уж поневоле будешь стопроцентно лояльным абонентом.
Потребление GPRS-трафика такими абонентами невелико. Устройства, используемые на транспортных средствах, потребляют 5-15 Мб. в месяц, банковский терминал может «съедать» больше 50 Мб. в месяц. Несмотря на скромные показатели доходности каждой отдельной SIM-карты, стабильный и быстро растущий общий доход внушает оптимизм. В компании взялись за этот сегмент рынка со всей серьезностью и намерены разработать комплекс целостных предложений и решений «под ключ». В качестве примеров уже состоявшихся проектов говорят о положительном опыте сотрудничества с «Зеленоградским автокомбинатом», которому за счет использования технологий мониторинга автотранспорта удалось сократить непроизводственные пробеги автомобилей и расход горюче-смазочных материалов на 5% и обеспечить тем самым снижение расходов на 6,1 млн. руб. в год. В ноябре 2009 года МТС и «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) запустили в столичном районе совместный проект по обеспечению контроля энергопотребления. SIM-карты установлены в счетчики потребления энергоресурсов, которые обеспечивают непрерывную передачу информации на сервер Центральной системы учета энергоресурсов МОЭК.
Данный сегмент рынка выглядит привлекательно и с точки зрения роста абонентской базы, ведь каждый «механический» абонент учитывается в статистике как обычный. Пока число таких SIM-карт сравнительно невелико, но если прогнозируемый быстрый рост состоится, то аналитикам станет труднее высчитывать среднее число SIM-карт, приходящееся на каждую «живую абонентскую душу».
Собственно тариф
Как уже написал, голосовые вызовы не предусмотрены. Только GPRS, MMS, SMS и передача данных по коммутируемому каналу с ценой 1,35 руб. за минуту как исходящего, так и входящего вызова. Тариф является своего рода «гибридом»: при небольших эпизодических потребностях можно использовать базовый вариант без абонентской платы, при более заметных «аппетитах» устройства можно подключить один из предусмотренных пакетов от 5 до 90 Мб. Подключенный пакет действует бессрочно, возобновление 1-го числа каждого месяца. Абонентская плата за пакет GPRS-трафика списывается 2-го числа каждого месяца в полном объеме. Подключенный пакет будет действовать до момента его смены или отключения абонентом. Трафик, включенный в пакет, можно расходовать в течение календарного месяца, неиспользованный остаток трафика на следующий месяц не переносится.
Из прочих важных особенностей – единая цена на передачу данных во внутрисетевом роуминге и покилобайтное округление сессии, при большом количестве генерируемых машиной микро-сессий это существенный плюс. Как и в любом другом корпоративном тарифе в «Телематике» предусмотрена матрица скидок в зависимости от объемов начислений и количества подключенных SIM-карт.
Для частных пользователей тариф особого интереса не представляет, в базовом варианте «Онлайнер» выгоднее (скидка в ночное время). А для больших объемов трафика рациональнее использовать «Коннект». Небольшая пользовательская ниша – стабильно потребляющие сравнительно небольшие объемы (менее 100 Мб.) трафика, в этом случае «Телематика» с подключенным пакетом позволит немного сэкономить. Еще один потенциальный потребитель – человек, нуждающийся в гарантированном резервном канале доступа к интернету в поездках. 1,35 руб./мин. за CSD-доступ во внутрисетевом роуминге является вполне гуманной ценой. Да, в эпоху 3G скорость 9,6 Кбит/с. вызывает здоровый смех, мегабайт данных будет передаваться минут 15. Зато почти гарантированный доступ к сети вне зависимости от наличия/работоспособности GPRS. Можно еще вспомнить жалобы на троянские программы, которые во время интернет-сессии незаметно для пользователя инициируют дорогостоящие вызовы, на тарифе с отключенной голосовой связью такой фокус не пройдет.
МТС стала первой в России телекоммуникационной компанией, системно продвигающей портфель продуктов на основе M2M на федеральном уровне.
Первым шагом в стратегии развития M2M сервисов был запуск услуги защищённой передачи данных, телематического решения для мониторинга автотранспорта «НИКА» и запуск в декабре 2009 года тарифа «Телематика», созданного специально для корпоративных клиентов и ориентированного на передачу данных между электронными устройствами. Следующий шаг - запуск инновационного продукта для M2M рынка - надежных и долговечных термостойких SIM-карт в марте 2010 года. Такие SIM-карты получили распространение в мире лишь в 2008-2009 гг., и на российском рынке до этого ни у одного оператора таких предложений не было. А в январе 2011 года МТС запустила новое поколение SIM-карт – в форм-факторе микрочипа для устройств передачи данных. МТС планирует и в дальнейшем расширять функционал М2М-сервисов, в частности, за счет новых возможностей М2М SIM-карт, новых опций телематических тарифов, а также активно использовать фиксированные линии связи «Комстара» с целью дополнительной защиты передаваемых данных. В сентябре 2011 года МТС запустила сервис «М2М-менеджер», который позволяет с экрана любого компьютера в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования.
В планах компании – модернизация сервисов и внедрение дополнительных функций, в том числе, расширение функциональности системы управления SIM-картами М2М, оптимизация телематических тарифов МТС.
Мировой опыт
М2М в мире начали развиваться несколько раньше, чем аналогичные сервисы пришли в Россию. Но уже сейчас российская динамика находится практически на уровне общемировой. Исследовательское агентство Yankee Group считает, что мировой рынок М2М будет демонстрировать в ближайшее десятилетие одни из самых высоких темпов роста в сегменте услуг беспроводной связи. Yankee Group прогнозирует рост количества М2М соединений между устройствами в мире до 217,5 млн в 2015 году с 81,8 млн в течение 2011 года. Доходы операторов от предоставления М2М сервисов за этот же период вырастут более чем в два раза: до 6,7 млрд долл. в 2015 г. с 3,1 млрд долл в 2011 г.
Агентство Infonetics Research, в свою очередь, оценило количество m2m соединений между устройствами в мире в 2010 году в 87 млн и ожидает роста таких соединений до 428 млн уже к 2014 году. Агентство ожидает, что CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) беспроводных m2m сервисов в мире за этот период составит 38%.
Исследование и прогнозы мирового рынка М2М говорят об устойчивом росте 25-45% в год. Среднее ARPU сервиса (по выборке из 15 крупных европейских компаний) колеблется от 2 до 15 долларов (в зависимости от вида услуги).
Рост рынка M2M в России
2014
По оценкам МТС объем российского рынка М2М-услуг по итогам девяти месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года вырос на 14% и достиг 5,5 миллиона sim-карт. За девять месяцев 2014 года, с января по сентябрь, количество М2М sim-карт в сети МТС росло быстрее рынка на два процентных пункта и увеличилось на 16% (примерно на 400 тысяч) и составило 2,9 миллиона sim-карт. Это составляет 53% от общего количества телематических sim-карт в России.
За год с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года количество телематических sim-карт в сети МТС увеличилось на 26%.
Количество М2М sim-карт используемых в сети МТС на территории Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 132 тысячи штук и достигло 1,02 миллиона. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 35% от общего количества М2М sim-карт в сети МТС. Наиболее активным среди регионов России по использованию М2М-сервисов по итогам девяти месяцев 2014 года является Краснодарский край где используется более 75 тысяч телематических sim-карт МТС.
Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2014 году
- Лидирующей отраслью применения М2М в 2014 году остается мониторинг транспорта. Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт в сети МТС выросла на два процентных пункта по сравнению с итогами 2013 года и составила 43%. Общее количество транспортных M2M-sim выросло на 225 тысяч и является основным драйвером роста телематических сервисов МТС в текущем году.
- Количество sim-карт МТС, используемых в системах безопасности, увеличилось на 80 тысяч по сравнению с концом 2013 года и достигло 580 тысяч. Доля этого сегмента сохранилась на уровне 20%.
- Несмотря на сложности на банковском рынке и закрытии ряда кредитных учреждений, крупные участники финансового рынка продолжают увеличивать количество банкоматов и платежных терминалов. Количество sim-карт, задействованных в сети МТС в этом сегменте, увеличилось на 50 тысяч до 348 тысяч. Доля этого сегмента не изменилась и составляет 12%.
- Доля промышленного сегмента сократилась на один процент. В количественном исчислении доля задействованных на производственных предприятиях М2М-sim увеличилась на 19 тысяч до 320 тысяч.
- Использование телематических сервисов в ЖКХ (учет воды, тепла, света в жилых помещениях, а также использование в лифтах и домофонах) увеличились на 69 тысяч до 319 тысяч. Доля в структуре областей использования М2М увеличилась на один процент до 11%.
- На долю потребительской электроники и умного страхования в М2М приходится примерно по 0,5%. При этом, если доля потребительской электроники в натуральных числах не увеличивается по сравнению с 2013 годом, то сервисы умного страхования являются одними из самых перспективных в сфере М2М в ближайшие годы. Компания МТС развивает это направление совместно с крупнейшими страховыми компаниями: Ренессанс страхование и Интач страхование.
2013
Объем российского рынка М2М-услуг по итогам 2013 года вырос на 40% и составил порядка 4,8 миллиона sim-карт. По прогнозам МТС к 2017 году объем российского рынка достигнет 18,5 миллиона sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 году составит 400 миллионов устройств.
За последние шесть месяцев 2013 года, с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тысяч и превысило 2,5 миллиона sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России.
Наиболее активными регионами по использованию М2М, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится более 35% всех телематических проектов МТС, являются Казань, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск.
Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2013 году
Лидирующими отраслями применения М2М в 2013 году стали мониторинг транспорта (более одного миллиона sim-карт) и системы безопасности (500 тысяч sim-карт).
Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт выросла на один процентный пункт по сравнению с итогами 2012 года и составила 41%. При этом общее количество транспортных M2M-sim выросло в два раза до одного миллиона карт с 520 тысяч в 2012 году. Доля sim-карт, которые применяются в системах безопасности, не изменилась в течение 2013 года. При этом общее количество этих sim-карт выросло до 500 тысяч с 290 тысяч sim-карт в 2012 году.
Доля sim-карт, задействованных в банкоматах и платежных терминалах сократилась на три процентных пункта в общем объеме sim-карт до 12%. При этом количество задействованных sim-карт в этой области выросло в количественных исчислении на 83 тысячи до 300 тысяч.
Отрасли ЖКХ и медицины стали лидерами по динамике роста М2М sim-карт. За год количество sim-карт, использующихся в ЖКХ, увеличилось в два с половиной раза, а в медицинской отрасли – в три раза. Количество sim-карт, применяемых в этих областях, составило 250 тысяч (ЖКХ) и 75 тысяч (медицина).
На долю потребительской электроники в М2М приходится один процент sim-карт - 25 тысяч. На данном этапе развития рынка эта отрасль обладает наивысшим потенциалом роста за счет увеличения проникновения M2M-устройств – трекеров, пользовательского навигационного оборудования, сервисов «умного страхования», разработки клиентских приложений для компьютеров и смартфонов.
2011
В 2011 году темы роста сервисов м2м превысили первоначальные прогнозы. По итогам первого полугодия 2011 года число сим-карт МТС, задействованных в телематике, выросло до 820 тыс штук, рост составил 60%. Рост по итогам года может составить порядка 100%.
МТС предполагает, что в 2011 году число SIM-карт, задействованных в телематических сервисах, вырастет вдвое по сравнению с прошлым периодом. Рынок м2м в России на конец 2011 года составит порядка 2,5-2,7 млн абонентов, МТС намерена сохранить долю рынка в сфере телематики на уровне 40-45%.
Проекты М2М в Северо-Западном регионе
Пользование услугами М2М МТС в Северо-Западном регионе за 8 месяцев 2011 года выросло в 3 раза. Наибольшим спросом пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ.
Максимальный, в два раза рост пользования услугами М2М произошел в сфере мониторинга автотранспорта: передачи информации о местоположении и маршруте следования, а также расходе топлива в центр мониторинга транспорта. Более чем в полтора раза возросло использование сервисов М2М в охранных организациях (противоугонные системы), на предприятиях ЖКХ (удаленные измерения расхода жидкости, газа и других параметров) и в сфере работы с платежными терминалами (передача данных об операциях в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг).
Число пользователей SIM-карт «МТС термо» за 8 месяцев 2011 года выросло в два раза по сравнению с 2010 годом. SIM-карты «МТС термо» способны бесперебойно работать в самых тяжелых климатических и производственных условиях, от крайнего севера до жаркого юга, что особенно важно для северных регионов Северо-Запада.
«Сектор М2М услуг в сфере мобильной связи активно развивается - сегодня бизнес и муниципальные предприятия ищут все новые возможности для оптимизации расходов, экономии ресурсов. С точки зрения применения М2М решений, самые перспективные отрасли сегодня – коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и безопасность. Благодаря М2М-сервисам клиенты МТС получают возможность значительно сократить свои расходы за счет снижения затрат на персонал и энергоресурсы, снизить аварийность благодаря мониторингу в режиме онлайн, повысить качество предоставляемых услуг», - отметил директор МТС в регионах Северо-Запада Иван Золочевский.
- МТС предоставляет сервисы M2M rрупнейшим компаниям региона. МТС обеспечивает услугами по передачи данных компанию ООО «Росохрана Телеком » - ведущего поставщика услуг организации каналов связи для вневедомственной охраны в Санкт-Петербурге. МТС предоставила компании ООО «Росохрана Телеком» 1500 SIM-карт, подключенных на специальный тариф для обмена данными «Телематика», которые используются в системах вневедомственной охраны для передачи служебной информации о состоянии охраняемого объекта.
- МТС обеспечивает мониторинг систем безопасности компании ООО «Цезарь Сателлит » - крупнейшей компании по предоставлению спутниковых противоугонных систем, которые осуществляют охранный мониторинг автомобиля при помощи GPS -навигации. В случае опасности, информация о перемещении объектов, подключенных к системе при помощи технологии передачи данных между устройствами, оперативно поступает в специальный Диспетчерский центр. Сегодня компания ООО «Цезарь Сателлит» использует около 27000 SIM-карт МТС для автоматического обмена данными.
- Охранное предприятие ООО «An Security » использует более 300 SIM-карт МТС в терминалах, установленных в объектах розничной торговли: сетевых супермаркетах и гипермаркетах, автосалонах, сетевых автозаправочных станциях.
- ООО «Аркан » - федеральный оператор услуг безопасности, использует около 10000 SIM-карт МТС для обеспечения удаленного контроля состояния объектов. Также в салонах МТС можно оплатить услуги безопасности ООО «Аркан».
Ключевые факторы роста сегмента м2м:
- высокое проникновение сотовой связи с устойчивым качеством (сети МТС покрывают более 90% населенной территории России, МТС реализует проекты по строительству сетей в отдаленных регионах, в партнерстве с клиентами-крупнейшими производственными и добывающими компаниями, это позволяет устанавливать сим-карты на удаленных объектах, в сложных климатических условиях);
- развитие решений для комплексного управления телематическими сим-картами («М2М менеджер»)
совершенствование технологий в сфере М2М (термо SIM-карты, разработка решений для встроенных SIM-карт и пр).
- уже реализуемые государственные программы по модернизации отраслей экономикми, каких как транспорт, энергетика, медицина.
Перспективы применения M2M сервисов российскими компаниями
В России существенно выросло число отраслей, где целесообразно применение М2М технологий. Это, в частности, вызвано тем, что кризис заставил многие компании искать пути снижения издержек и повышения эффективности бизнеса за счет внедрения инновационных технологий.
Наиболее перспективными сегментами с точки зрения развития M2M сервисов, по нашему мнению, являются:
- мониторинг и управление транспортом. На этот сегмент приходится около 40% всех клиентов М2М-сервисов МТС. Проекты в этой сфере реализованы МТС в Рязани, Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Зеленограде, Москве, Казани, Саратове;
- удаленные измерения показателей датчиков. Здесь M2M-сервисы используются для контроля работы систем ТЭК и систем добычи/переработки/транспортировки сырья, например, для удаленного мониторинга давления в трубопроводах. В сфере ЖКХ телематические сервисы применяются для мониторинга систем энергообеспечения, например, для контроля давления и температур в системах отопления, могут использоваться в счетчиках расхода воды и электричества, для мониторинга работы лифтов, служб вывоза мусора. На этот сегмент приходится около 20% клиентов М2М-сервисов МТС;
- охранные и противоугонные системы (около 10% клиентов М2М-сервисов МТС);
- банкоматы и автоматизированные платежные системы (около 20% клиентов М2М-сервисов МТС);
- торговые автоматы и автоматизированные точки продаж (около 5% клиентов М2М-сервисов МТС). Еще около 5% приходится на прочие телематические сервисы.
К числу перспективных отраслей для развития технологий М2М МТС относит также область здравоохранения (мобильные кардиографы, мониторинг машин скорой помощи).
